Питер Мадиган и его друзья проводят много летних ночей на железной дорогев Фэирпоун, Нью-Джерси, когда одним вечером они от нечего делать меняют стрелки на путях. Поезд сходит с рельс, погибает машинист...

Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник...

Сони Манн бывший зек, чье возвращение домой из тюрьмы интересует не только его друзей, но и врагов. Местный брокер Фред Венс хочет вернуть Сони в свой 'грязный' мир. Сам же Сони только хочет получить причитающиеся ему деньги и возобновить свой роман с Энн, которая сейчас замужем за его лучшим другом, местным шерифом Дейвом...