Все начинается после захода солнца. Демон вселяется в разум Ричарда. Он - Ночной Охотник, неиствующий по ночам на улицах города. Его тянет на кокаин. Он болен паранойей. Он калечит случайных прохожих женщин, проявляя сатанический садизм. Его женоненавистные преступления приводят в ярость Габриэллу Мартинес, невероятно...

На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.

Малкольм и Киша переезжают в дом своей мечты, но скоро понимают, что там уже проживает демон. Когда Киша становится одержимой, Малкольм обращается за помощью к священнику, экстрасенсу и команде охотников за привидениями.