Джон и Рози мечтают о счастливой жизни. Осталось закончить одно дело и можно оставить прошлое позади. Но у судьбы другие планы… Однажды вернувшись домой, Джон обнаруживает, что Рози исчезла. В поисках пропавшей красотки Джон проникает в дом загадочного соседа. Там ему открываются страшные тайны, которые лучше не будоражить....

Главный герой фильма – режиссер-документалист, который не верит ни в Бога, ни в дьявола. Когда умирает его жена, он решает снять фильм о религии и спиритуализме и доказать, что вся мистика – это просто выдумка. В процессе съемок он встречается с демонологами, некромантами и оккультистами, которые испытывают на нем самые темные...

Все начинается после захода солнца. Демон вселяется в разум Ричарда. Он - Ночной Охотник, неиствующий по ночам на улицах города. Его тянет на кокаин. Он болен паранойей. Он калечит случайных прохожих женщин, проявляя сатанический садизм. Его женоненавистные преступления приводят в ярость Габриэллу Мартинес, невероятно...