Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру — дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.

Заключенный выходит на свободу и пытается вернуться к нормальной жизни. Но окружающие сторонятся и боятся его. Родная сестра отвернулась, полицейский следит за каждым его шагом, новые коллеги на работе готовы убить его в любой момент. В это же время в городе появляется маньяк-убийца.

Все начинается после захода солнца. Демон вселяется в разум Ричарда. Он - Ночной Охотник, неиствующий по ночам на улицах города. Его тянет на кокаин. Он болен паранойей. Он калечит случайных прохожих женщин, проявляя сатанический садизм. Его женоненавистные преступления приводят в ярость Габриэллу Мартинес, невероятно...