Двенадцать лет назад неизвестное чудовище, похожее на косматую гориллу, убило жену Чейса. Пережив боль утраты, он живет в глуши, работает водителем грузовика, растит дочь. Внезапно в маленький городок приезжает банда грабителей. Убив полицейского и взяв банк, они пытаются, прикрываясь заложницей, скрыться в лесу от старика...

Даллас и Расти - лучшие друзья. Их цель в жизни - девочки, вечеринки, сквернословие и аресты. Если бы не мать Расти, Мэри, друзья бы никогда не покидали тюремных стен. Однажды, Расти оказывается на перепутье. Благодаря своей матери, он разрывается между желанием, по примеру своего отца, стать ковбоем и участвовать в родео, и своим...

На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.